Roemond,
23
juni
2026
|
07:01
Europe/Amsterdam

Sif mandateert DNB Carnegie en Pareto Securities voor uitgifte van een Nordic Bond

Sif Holding N.V., een leidende leverancier van totaaloplossingen voor offshore wind fundaties, heeft DNB Carnegie en Pareto Securities gemandateerd als Joint Bookrunners om vanaf donderdag 25 juni 2026 een aantal presentaties te organiseren voor fixed income beleggers.

Dit kan resulteren in uitgifte van een nieuwe senior unsecured bond in EUR met een verwachte uitgiftesom van EUR 175 miljoen en een looptijd van 3 jaar, afhankelijk van onder andere marktomstandigheden. De bonds worden naar verwachting uitgegeven in  juli 2026, en Sif is voornemens een verzoek tot toelating tot de notering van de bonds op Euronext ABM of een andere beurs te doen binnen 6 maanden na de uitgiftedatum. Iedere bond heeft naar verwachting een nominale waarde van EUR 1,000, terwijl de minimale inschrijving en allocatie naar verwachting EUR 100,000 zal bedragen.

De netto opbrengsten van de uitgifte van de bonds zullen worden aangewend  voor (i) terugbetaling van de bestaande term loan faciliteit en (ii) ter financiering van algemene corporate bestemmingen, inclusief werkkapitaal. 

Separaat en gelijktijdig met dit bericht, heeft de onderneming een persbericht uitgevaardigd waarnaar hierbij wordt verwezen.

 Contact Informatie

Sif Holding N.V.
Fons van Lith
+31 (0)475 385 777
+31 (0)6 513 14952
f.vanlith@sif-group.com

About Sif Holding N.V.

Sif Holding N.V. delivers total solutions for the design and production of foundations for offshore wind farms, including logistics services and marshalling. Traditionally serving Northwestern European markets, Sif is expanding its global reach. The company operates two highly automated and flexible production facilities in Roermond and Rotterdam (Second Maasvlakte) and is recognized for technological leadership in rolling and welding heavy steel plates, built on 75 years of experience and innovative self-developed techniques and processes. Sif primarily manufactures monopiles, transition parts, and piles for anchoring jacket foundations of wind turbines in the seabed.

Inside information

This press release contains inside information within the meaning of Article 7 of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) and is published in accordance with Article 17 of the Market Abuse Regulation.

Forward-looking statements

Certain statements in this announcement and related announcements that are not historical facts, including statements regarding the contemplated bond issuance, its expected size, timing and use of proceeds, the Company's Adjusted EBITDA guidance and the timing of projects, are forward-looking statements based on management's current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially. Sif does not assume any obligation to update any forward-looking statements, except as required by law.

Important information / disclaimer

This announcement is for information purposes only and does not constitute, and shall not be construed as, an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe for any securities in any jurisdiction. No action has been or will be taken in any jurisdiction that would permit a public offering of the bonds. The distribution of this announcement and the offer and sale of the bonds may be restricted by law in certain jurisdictions, and persons into whose possession this announcement or any related document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions.